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大盘走牛股票型基金近全军覆没

发布时间:2021-01-20 09:19:19 阅读: 来源:砂浆胶粉厂家

股指大幅上涨之际,究竟是什么绊住了股票型基金的脚?业内人士认为,仓位不够科学、没有预知大盘风格转向是阻碍股票型基金净值增长的主要原因。据东北证券(000686)基金分析师冯剑介绍,目前股票型基金平均仓位在85%左右,这一仓位水平已经具有较大风险。“二季度股票型基金平均仓位为76.77%,并预存了大量现金,显然是打算在三季度大幅建仓。从目前股票型基金回报情况看,三季度这些基金的确大幅增仓,并扎堆大消费概念板块,这一惯性投资恰巧与之后大盘走势相悖,造成股票型基金无法转舵。”对此冯剑表示。

以上周周回报率排名倒数第一的广发聚瑞股票型基金为例,半年报时,该基金仓位高达92.68%,仓位中充斥大量题材股。虽然该基金管理者也曾表示下半年将关注低估值的传统产业,但仍坚持对大消费概念股票的重点配置。“仓位重,板块判断失误,行情来了难调头。”对于该基金近期表现,基民给出了这样的评价。

而上周跑赢大盘的股票型基金包括银华领先(180013,基金吧)策略股票型基金,周回报率为10.29%;宝盈泛沿海增长股票型基金周回报率为9.54%;长城品牌优选股票型基金周回报率为10.73%;光大保德信量化股票型基金周回报率为10.72%。而在这些基金中报中可以看到,其对后市的预判——“传统蓝筹股在下半年会出现比较明显的超额收益,基金组合调整方向为减持上半年持续跑赢的中小盘成长股,增持传统蓝筹板块”。数据显示,在本轮股指上涨过程中,煤炭、金融以及有色金属板块涨幅均突破20%。

“大盘涨了股票型基金不涨,不可思议。”目前不少基民正在用脚投票,改投指数基金。业内人士也不免担心:如果主动型基金一再错过机会,被动型基金可能越来越吃香。而更令人担心的是,今年前10个月,大量优秀的公募基金(多数为股票型基金)经理离职,这些人的离去也使得公募基金前景堪忧。

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